平衡计分卡（简称BSC），从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的一种新型绩效管理体系。目的是要建立“实现战略制导”的绩效管理系统，从而保证企业战略得到有效的执行。由此可见，这四个层面是企业的核心内容。

CRM客户关系管理并非只是一种信息技术、一套系统，而是作为企业的商业战略和以客户为中心的营销理念。同样，CRM也可从客户、内部运营、财务、学习与成长这四个方向着手进行战略的制定，加强企业的整体战略执行力和推动信息化管理平台的建设。

（一）客户层面

“以客户为中心”作为CRM的核心理念，贯穿于整个企业当中。客户是企业直接利润的最主要来源，产品、服务、运营、营销等，一切围绕其运转。对于客户，企业要做的是提高新客户获得率，提高客户满意度和忠诚度，提升老客户维持率。

鹏为CRM通过对客户售前、售中到售后的全生命周期进行维护管理，来实现客户价值与企业价值的最大化。主要应用到客户管理、售前售后管理等功能模块。“客户管理”主要是对庞大的客户资源进行有序合理高效地管理和维护，并全程进行跟踪记录。对客户信息的了如指掌，利于销售人员挖掘有价值的潜在客户，有针对性地制定销售策略，以提高业务成交率。“售后管理”主要是与客户维系良好的关系，提高客户忠诚度，进而有效避免客户流失。

（二）内部经营层面

主要体现在企业的管理及业务流程上，涉及销售流程、企业管理、产品和服务的整体运行流程，企业战略、决策等。成熟完善的内部运营流程、机制决定着企业的可持续发展。而企业需要解决的问题是：如何优化、改善企业的业务流程？如何建设信息化管理平台和快速提升管理水平？如何对数据充分利用，灵活应对市场变化，做出正确的方向决策？

鹏为CRM的标准化业务流程，让企业产生高效率的生产、经营、销售和服务。主要通过销售管理、单据申请管理、进销存管理、市场管理、决策分析等功能模块，使企业快速高效运作，并不断自我改善和提升。其中，“决策分析”功能可对系统中所有的数据充分利用，并自动生成对比分析图表，便于企业高层及时对市场进行准确预测，灵活应对外界环境变化。

（三）财务层面

财务管理和财务分析水平决定了企业的视力范围和视线长度，决定了企业对风险的可预见性和可控制性。如何一个企业的财务不能准确、及时、细化反应企业运营状况，那么企业就会陷入迷失中。

鹏为CRM的标准财务流程让财务部高效运作；利用财务数据分析企业经营状况，为企业的各项决策提供准确性数据支持；降低差错率，提高企业财务管理能力，确保各项数据的精准性，为企业有效控制成本。

（四）学习与成长层面

员工的能力直接关系到企业的发展，企业应为员工提供学习的平台和环境，并重视及适当增大员工培训的投入，将员工培训视为企业的长期利益投资。这也是企业文化的一个重要部分。

鹏为CRM融入成熟标准的OA系统，实现办公自动化、提高员工工作效率；其次，鹏为CRM实现资源（目录、文档等）共享，员工之间可互动学习交流；上下级交流沟通无障碍，上级可及时给予员工必要的帮助和支持，提高员工积极性和主动性。