1、营销计划及市场活动全过程管理

▎制订全年营销计划及预算

根据企业营销规划制订市场全年营销主计划，并将主计划分解为各个子计划，主计划与子计划对应市场预算，有效管控投入成本。

▎市场活动及投入产出比

每个市场计划对应一个或多个市场活动，市场活动生成线索及商机产出，并通过市场活动的实际成本项支出与营销计划关联，实时计算市场计划的预算与实际投入成本对比。

2、线索及商机过程的有效监管

▎索的有效性及转化率监管

通过市场产生的线索形成的资源池，可由业务人员进行领用或进行线索的快速分配，市场人员可以有效监管线索转商机的转化率，实时跟踪线索。

▎商机的动态阶段过程监管

业务人员对于商机跟进过程可通过商机动态阶段过程管理，对于商机的每个跟进节点进行有效管控，市场人员可以快速获悉商机目前的跟进状态及所属阶段。

3、产品价格体系的多样化控制

▎产品价格体系管控

市场体系通过市场或竞品分析，为公司产品制订合理的产品价格体系：可按时间段、指定产品、产品数量区间、默认折扣、允许最低折扣进行产品整体价格体系管理。

▎客户价格体系管控

市场体系通过对客户等级划分，制订针对不同客户等级的价格体系，可按客户类别或指定客户、默认折扣、指定使用部门进行客户整体价格体系管理。

4、行业和市场竞争数据的收集和监控

▎行业市场信息收集及监控

实现对外部行业信息、市场信息、公关信息的及时收集和监控，可形成行业知识库，供营销人员随时查阅与学习。

▎对手情报信息收集及监控

实现对于主要对手基本档案以及主要对手的市场动态、核心产品、核心人员、产品优劣势等进行收集、监控与管理。

5、实时的市场数据的对比分析

▎商机的转化率及销售漏斗

对商机转订单的转化率进行实时分析以及根据商机动态阶段进行销售漏斗分析，洞察商机成交率规律。

▎实时的市场效果报表分析

通过市场报表与营销报表的比对，实现对于营销活动的价值估算以及市场投入产出比分析。

1、360度客户全景管理

▎客户业务上下游数据轻查询

将客户的上下游业务进行关联管理，打开客户时即可找到如线索、跟进、报价、订单、合同等全过程。通过附属模块进行拖拉拽的快速配置。

▎客户生命周期管理动态管理

轻松定义从潜在客户、正式客户、热点客户、忠诚客户、VIP客户到流失客户的全生命周期过程管理，并可进行有效的生命周期变更预警。

2、营销知识体系的传承与积累

▎业务的动态知识过程管理

将业务阶段与阶段活动通过后台定义好，针对每一个商机进行动态阶段管理。每一个阶段可以设置阶段选项，设置必填项，同时可与知识库进行关联。

▎产品知识库管理，持续学习提升

公司已有的文档模板、范例、相关信息等资源方便员工规范化使用、提高效率；同时知识库作为工作备查和工作字典使用，提升员工不断学习。

3、客户全过程跟进及转化管理

▎客户建档及分配管理

多种方式录入客户信息，进行客户区域、标签、主数据管理，提供客户报备及防冲突管理以及客户分配管理。

▎客户业务全过程管理

从获得客户信息，客户访客跟进，获取商机到最终转化为成功客户的售前过程管控，到订单交付、收款、发货、开票的业务过程管控。

4、产品及销售策略过程管理

▎报价/订单管理策略

能够有效控制订单风险，同时也可以按照市场情况灵活调整报价策略，根据不同的报价标准进行特殊报价流程审核。

▎产品价格体系管理

产品价格体系统可按时间段、指定产品、产品数量区间、默认折扣、允许最低折扣进行产品整体价格体系管理。也可以根据客户等级管理客户价格体系。

5、业务人员移动行为管理

▎拜访签到定位与拍照管理

业务人员现场拜访客户，可通过签到定位与现场拍照进行业务人员拜访行为监管，提升业务人员拜访效率。

▎员工动态及地图定位应用

员工可随时随地发布个人动态，如：出差、请假、会议等，方便其它同事了解个人动态去向。地图定位可方便业务人员拜访客户时，轻松查询周边客户。

服务管理

1、知识体系的传承与积累

▎公司制度的发布及执行

通过公司新闻公告发布公司制度，发布展示公司运营制度、日常行为规范、财务制度、项目制度等。

▎实现企业文化的推广

通过系统可发布内部企业丰富多彩的文化活动潜移默化的感染每位员工。也可以通过工作圈可以将员工日常工作、生活点滴发布至系统，形成良好的员工互动。

2、服务计划的有效推进与执行

▎制订全年新老客户的服务计划

根据企业新老客户服务规划，制订服务体系全年服务计划，如：老客户回访计划、VIP客户服务计划等，保障全年服务计划有效推进与监管。

▎重大服务项目的过程管理

针对重大服务项目的项目过程管理，可以有效管理项目人员，项目进度、项目成本、项目质量及项目结果，提升项目过程管理。

3、工单全过程流程推进与管理

▎工单池及工单的实时领用与指派

针对工单可形成工单池，由工单执行人员进行自我领用，也可由上级根据工单的特性进行人工指派，保障工单实时分配的效率。

▎工单执行过程及工单结果回访

工单执行人员可实时跟进工单并进行执行，实时反馈工单完成进度与结果。回访人员根据工单结果进行回访，实时关闭已经成功的工单，确保工单的关闭管理。

4、客诉、回访及关怀提升客户满意度

▎客诉的全过程监督与管理

针对客诉发起、分配、执行与结果的全过程管理，提供客诉满意度及响应效率，同时进行客诉监管，保障客诉处理的公平与满意度。

▎主动回访及关怀，提升客户满意度

通过重大项目执行过程中的人力成本、各项支出及客户风险，实时把控项目运行过程的成本管控制，有效控制项目成本风险，确保项目利润率。

5、呼叫系统的高效集成提升工作效率

▎智能IVR，实现客户精准识别

通过智能IVR自动语音分配坐席，进行地理区域信息自动检索接听挂断/转接一键操作、来电弹屏、大幅度提升服务人员的电话应用质量与效率，同时实现录音监管。

▎公司知识体系建立，提升持续学习

多样化的坐席监控展示页面灵活的操作方式，呼叫、挂断、转接、监听、签入、签出等实时的监控体系，队列监控及管理。