深圳市产融贷金融服务有限公司（以下简称产融贷）是专注红木产业链金融的投资理财服务平台，以“互联网+金融+红木产业链”的商业模式，提供投融资撮合、互联网理财、金融服务为主营业务的创新型互联网金融服务公司，于2014年10月成立，注册资金5000万元。产融贷秉承诚信、创新、专业、共赢的企业理念，为红木产业链企业高效便捷地解决融资瓶颈，为投资人实现财富的稳健增值，致力于打造安全、公开、合规、便捷的互联网金融服务平台，助力实现真正意义上的产融结合，努力推动中国普惠金融的创新与发展。产融贷与深圳市红博城储运有限公司（以下简称红博城储运）同为深圳市产融贷控股有限公司旗下，红博城储运以广东深圳观澜红木产业区为核心，逐步完成全国十二大红木产业基地的布局，实现“互联网+”及产融结合的多元化业务结构。

随着互联网大数据时代来临，作为金融行业佼佼者，产融贷更需要信息化建设来武装自己。为了能促进公司的快速发展，产融贷需要一套专业的金融行业信息化管理软件来满足先发展需求，在与鹏为软件深入沟通后，产融贷决定启用鹏为E6CRM来满足以下需求：

销售管理

通过对机会线索的管理，对未达成的销售的记录，确保机会不会错过，同时可根据机会的概率和发生金额的大小来合理调配跟踪机会的优先级别；当机会成功后，转化为合同，可以直接从机会中提取，避免重复输入合同内容的繁琐操作；订单合同可进行指定审核流程的流转审核工作。

通过CRM系统可及时全面地对合同进行查询统计，可根据时间、金额、客户、产品、业务员、等条件进行查询统计，帮助企业更便捷地管理合同。管理层也可及时了解和掌握销售部门的工作进展。

客户服务管理

将所有的客户服务活动记录到系统中，例如客户投诉，可以记录客户投诉的具体情况包括客户名称、投诉分类、投诉内容、产品、内容等，然后将该投诉转交给相关部门负责处理并记录受理情况；客户支持，记录客户问题和解答情况。  

记录客户服务请求的内容、进展情况、客户响应程度、负责人等，完成服务请求记录可直接生成服务单。  

服务人员可在系统相关项中快速方便查阅客户相关信息，如购买产品信息、订单情况等。

分析报表

提供多种报表模板，包括客户信息列表、活动历史列表、各类销售列表、出库单等表格，同时提供了自定义设计报表的工具。  

上级领导可以通过分析，来清楚了解到客户的各种信息，便于作出决策判断。  

销售员通过分析，来了解自己的销售进程和自身的销售活动。  

基于金融行业衍生的鹏为CRM系统实现金融企业各种资源的整合，以及客户信息资源的整合，可以帮助金融企业在激烈的竞争环境下提高客户忠诚度，降低客户流失率，并不断挖掘新客户，实现客户价值的最大化。保证金融企业提高利润的同时也让客户感受到优质的服务。  

鹏为CRM让产融贷的企业各个部门有序高效的实现协调配合；让不同部门用友可共享的客户信息平台，从而能够整合客户信息资源，实现销售、服务、市场管理一体化。