公海客户

WPS客户关系管理 • 06-22 20:10

一、公海池设置

系统可以设置一个或多个公海池,每个公海池可以根据不同的条件进行建立与管理,操作位置【系统设置->公海池设置】

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二、公海池规则

1、公海池使用对像

设置某个公海池的使用对象,针对【查看权限】进行角色、部门及人员的组合设置即可,不在查看权限范围的人员,将无法应用当前公海池。同时当前公海池的所有的领用、回收、保护机制也是针对当前查看权限范围内的人员。

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2、不回收规则设置

针对特殊情况下不进行回收的设置应用,系统针对客户是否有商机、是否有订单以及指定的客户类型进行组合设置,符合上述三类情形时,系统将不会进行回收应用。

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3、回收规则设置

回收设置主要包括三大类型:A、N天未跟进的客户进行回收;B、N天无商机的客户进行回收;C、N天无订单的客户进行回收。三种类型都可以设置单独的回收规则,针对特殊人员可以新增单独的回收规则。

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4、领用规则设置

领用规则可以设置某个员工的最大客户总量、每天领用的最大数量、最长天数、重复领用间隔天数等,针对特殊人员可以新增单独的领用规则。

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5、保护规则设置

针对特殊即将要回收的客户,系统可以给予特殊保护机制,可设置最大保护数量、最长保护天数、连续保护次数,针对特殊人员可以新增单独的保护规则。

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三、公海池应用

公海池应用PC端与移动端同步应用,从创建公海客户、客户领用、客户回收、客户保护、客户释放等,均可轻松进行管理应用。

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说明:

1、系统在每天0:00-03:00将符合回收规则的客户统一回收至公海池。
2、在客户回收前,将根据提醒规则提前通知相应人员,将在此期限内标识哪一些客户即将回收。


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一、公海池设置

系统可以设置一个或多个公海池,每个公海池可以根据不同的条件进行建立与管理,操作位置【系统设置->公海池设置】

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二、公海池规则

1、公海池使用对像

设置某个公海池的使用对象,针对【查看权限】进行角色、部门及人员的组合设置即可,不在查看权限范围的人员,将无法应用当前公海池。同时当前公海池的所有的领用、回收、保护机制也是针对当前查看权限范围内的人员。

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2、不回收规则设置

针对特殊情况下不进行回收的设置应用,系统针对客户是否有商机、是否有订单以及指定的客户类型进行组合设置,符合上述三类情形时,系统将不会进行回收应用。

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3、回收规则设置

回收设置主要包括三大类型:A、N天未跟进的客户进行回收;B、N天无商机的客户进行回收;C、N天无订单的客户进行回收。三种类型都可以设置单独的回收规则,针对特殊人员可以新增单独的回收规则。

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4、领用规则设置

领用规则可以设置某个员工的最大客户总量、每天领用的最大数量、最长天数、重复领用间隔天数等,针对特殊人员可以新增单独的领用规则。

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5、保护规则设置

针对特殊即将要回收的客户,系统可以给予特殊保护机制,可设置最大保护数量、最长保护天数、连续保护次数,针对特殊人员可以新增单独的保护规则。

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三、公海池应用

公海池应用PC端与移动端同步应用,从创建公海客户、客户领用、客户回收、客户保护、客户释放等,均可轻松进行管理应用。

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说明:

1、系统在每天0:00-03:00将符合回收规则的客户统一回收至公海池。
2、在客户回收前,将根据提醒规则提前通知相应人员,将在此期限内标识哪一些客户即将回收。


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