打开【客户】模块，在PC端可进行手工添加客户，也可以批量导入客户[详见客户导入]，客户字段及布局可以根据企业需要进行调整，如下图所示：
创建一个客户，首先要定义好需要的自定义分类、客户字段及页面布局，添加客户基础信息，如下图所示：
在移动端打开“客户”模块，支持手工添加客户以及扫码添加客户两个方案，系统会自动根据客户地址解析为经纬度形成客户全球位置定位，也可以根据手机所在位置查看周边客户信息，如下图所示：
拥有客户新建权限，则在客户列表页面右下角会有一个“+”图标，点击图标则可以新建客户，在新建客户页面填写相关的信息之后，点“保存”按钮即可；在客户列表页面，点击某个客户进入详情页面，可以查看该客户的数据汇总及关联业务数据，也可进行客户标签的定义与设置，如下图所示：
可以在应用中设置“附近客户”，指定附近范围的参数，可查看当前移动设备周边的客户，在客户分组最后一栏“附近客户”，可将周边在范围内的客户全部列出来，在地图上展示出来，点击对应客户即可进行地图导航，如下图所示：
说明：
1）在客户详情页面，点击顶部的客户名称，可以查看客户资料的详细数据。
2）关于筛选：在列表页面点“筛选”弹窗左下方有一个设置图标，点击设置可以进行筛选的项；可以进行筛选的项是系统内定的，包括：下拉选择字段、业务员、部门、管理人、多级分类、标签、收藏。
注意：
下拉选择字段、业务员、部门、管理人等字段必须在新建页面显示，才能配置筛选；多级分类仅支持筛选第一级。