客户业务上下游数据轻查询

将客户的上下游业务进行关联管理，打开客户时即可找到如线索、
跟进、报价、订单、合同等全过程。通过附属模块进行拖拉拽的快
速配置。

客户生命周期管理动态管理

轻松定义从潜在客户、正式客户、热点客户、忠诚客户、VIP客户
到流失客户的全生命周期过程管理，并可进行有效的生命周期变更
预警。

业务的动态知识过程管理

将业务阶段与阶段活动通过后台定义好，针对每一个商机进行动态
阶段管理。每一个阶段可以设置阶段选项，设置必填项，同时可与
知识库进行关联。

产品知识库管理，持续学习提升

公司已有的文档模板、范例、相关信息等资源方便员工规范化使用、
提高效率；同时知识库作为工作备查和工作字典使用，提升员工不
断学习。

客户建档及分配管理

多种方式录入客户信息，进行客户区域、标签、主数据管理，提供
客户报备及防冲突管理以及客户分配管理。

客户业务全过程管理

从获得客户信息，客户访客跟进，获取商机到最终转化为成功客户
的售前过程管控，到订单交付、收款、发货、开票的业务过程管控。

报价/订单管理策略

能够有效控制订单风险，同时也可以按照市场情况灵活调整报价策
略，根据不同的报价标准进行特殊报价流程审核。

产品价格体系管理

产品价格体系统可按时间段、指定产品、产品数量区间、默认折扣、
允许最低折扣进行产品整体价格体系管理。也可以根据客户等级管
理客户价格体系。

拜访签到定位与拍照管理

业务人员现场拜访客户，可通过签到定位与现场拍照进行业务人员
拜访行为监管，提升业务人员拜访效率。

员工动态及地图定位应用

员工可随时随地发布个人动态，如：出差、请假、会议等，方便其
它同事了解个人动态去向。地图定位可方便业务人员拜访客户时，
轻松查询周边客户。