l功能 |
- 所有客户包含企业客户和个人客户两大类,在新建时执行编辑分类的操作;
- 分类会随着客户分类字段自定义设置而自动变化;
- 自定义分类:根据添加客户资料时选择的自定义分类来对客户进行分类管理;
- 姓氏分类:根据"客户名称"内容中第一个字的拼音的字母按顺序自动生成;
- 所属地区:根据添加客户资料时选择的地区自动生成分类,可按地区查看客户资料;
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l作用 |
- 查找、管理客户更迅速更便捷;
- 可根据企业对客户数据的管理习惯来自定义分类,操作简易,更人性化。
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l操作要点 |
- 新建客户时,点击"编辑分类"标题,即可进入分类维护窗口进行设置;
- 自定义分类设置,可以按具体情况和需求来自定义客户一级类别名称;
- 可添加一级类别的二级分类。
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l常见问题 |
- 如何快将VIP客户、热点客户、信用客户进行分类?
- 答:进入"系统设置->高级设置->客户设置->客户规则设置",系统提供了新客户、热点客户、VIP客户、信用和流失客户的设置。启用该规则后,当某客户记录满足这里的设置条件时,系统会自动按照显示的优先级别在该客户名称前别显示相应图标。
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l例图 |
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